三千年前孫悟空帶領天兵天將把無底洞里所有妖精都抓走了夾在石頭縫里的小精靈灰豆（紀元 配音）被留了下來好多年后從石頭縫里蹦了出來的灰豆把眼都夾歪了灰豆認識到祖先做了很多壞事它要脫胎換骨做個好心腸的孩子它與會三十二變的豬八戒的尾巴胖胖（張美絹 配音）相遇相識大嘴怪要吃小兔子為救小兔子灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了被救的小兔子看見灰豆卻喊著壞妖精嚇的跑掉了胖胖鼓勵不被理解而傷心的灰豆只要堅持做好事總有一天會被理解的大嘴怪把月亮弄臟了灰豆冒著生命危險才把月亮洗干凈一次灰豆和胖胖在水下發現了小金龍沒眼睛因同情小金龍它給小金龍點上了眼睛可自己眼歪把人家的眼也給點歪了雖然常被誤會不被理解,今后灰豆還是會繼續和胖胖這個好朋友一直為大家做很多好事情......